Прю встречает молодого человека по имени Брэнден, борющегося со своей демонической сущностью. Она пытается защитить его от влияния братьев-демонов. Если три брата соединятся вместе, то тогда образуется сила трёх зачарованных Злом. Этого-то и пытается избежать сам Брэнден. В итоге братья погибают, а юноша становится священником. Тем временем Фиби пытается помочь Пайпер в романе с Джорджем.
