Фиби снятся эротические сны, в которых она убивает своих партнёров. В итоге сёстры Холливелл выясняют, что Фиби связанна с сукубом, и что это были вовсе не сны, а истина. Сукуб - это ведьма, которая отказалась от всех человеческих чувств и заключила союз с Тьмой. Она стала сесксуальным маньяком, забирающим тестестерон у мужчин... Прю произносит заклинание привлечения сукуба и превращается... в мужчину. Пайпер называет его (её) Мэнни Хэнкс. Мэнни или Прю отправляется в "Красивый роман", чтобы, возможно, там отыскать убийцу. Сукуба всё-таки заинтересовывает Прю, но та не может воспользоваться своей сило, когда сеск-маньячка нападает на неё. Появляется Морис и у бивает сукуба. Вроде бы всё кончено. Но бывшая ведьма жива. Она похищает Мэнни из дома сестёр Холливелл. Фиби связывается с Мэнни через сукуба и заставляет его почувствовать, что он на самом деле женщина. Прю берёт верх и откидывает своей силой сукуба в огонь. Прю превращается в женщину. После Пайпер приглашает на свидание соседа Дена.
- Фотогалерея к эпизоду
