Коул вновь возвращается в жизнь Фиби и хочет, чтобы она придумала заклинание, которое отняло бы у него его злые силы. Гуляя по вечернему городу, они слышат выкрики городского сумасшедшего о приходе некоего Братства Терновника. Тут неожиданно появившийся демон затаскивает его в темную алею. Фиби бежит за ними. Она не успевает спасти сумасшедшего, но зато убивает демона. Коул говорит ей, что она только что убила его брата. Он расказывает Фиби о том, что он состоит в элитном Братстве Демонов, и что по всей видимости Братство что-то планирует. Коул, несмотря на протесты Фиби, решает вернуться в Братство и выяснить, что происходит. Ему удается выяснить, что Братство планирует захватить власть в одной крупной телекоммуникационной компании, но владелец компании им очень в этом мешает. Ворнак, один из лидеров Братства, решает убить хозяина компании, а самому превратиться в него и поддержать слияние, которого и добиваются Демоны. Коул и сестры придумывают, как спасти хозяина компании и одновременно убедить Братство, что Коул - не предатель. Все проходит, как и было задумано, Зачарованные спасают бизнесмена, но внешне все выглядит так, будто машина с ним была взорвана, и он погиб. Но Братство все равно относится к Коулу с подозрением. Коул убеждает их, что он лишь хотел подставить Зачарованных, и что он знает, где они прячут хозяина компании. В итоге Коул и еще один демон похищают бизнесмена прямо из под носа пораженных сестер и Лео. Прю признается, что она сохранила зелье, которым можно уничтожить Коула/Бальтозара. А так как все Демоны Братства связаны одной кровью, они смогут уничтожить любого из них. Они отправляются в компанию, где должна произойти сделка и обнаруживают там Коула! Фиби удается понять, что это не настоящий Коул, а Ворнак в его обличии. Зачарованные уничтожают его. Появляется Коул, который объясняет Зачарованным, что он вынужден был так поступить ради того, чтобы их план по настоящему сработал. Они не знают, что одна из Демонш Братства следит за ними. Коул обещает Фиби, что он быстренько побывает еще раз, последний раз, в Братстве и вернется назад к ее выпускному вечеру. Но вернувшись, Коул вынужден там и остаться: глава Братства, Рейнор, посылает в Коула энергитический шар, и Коул, бездыханный, остается лежать на полу...
- Фотогалерея к эпизоду
