Коул до сих пор без сознания и в плену у Братства. Рейнор, глава Братства и учитель Коула, читает его мысли и придумывает план, который поможет опять сделать Коула злым. Коул приходит в сознание, и Рейнор обманывает его, говоря, что он просто принял Коула за чужака, и поэтому чуть не убил его. Затем он приказывает Коулу украсть старинный амулет у одной из ведьм. Коул исчезает, но успевает предупредить Фиби о задании, которое ему выдал Рейнор. Он обещает Фиби, что не убъет ведьму. Коул просит Фиби поторопиться с созданием зелья, которое лишит его демонических сил. В это время Пайпер и Лео стоят в очереди за получением паспорта для Лео. И вдруг разозлившаяся Пайпер обнаруживает, что у нее появилась новая сила - она может взрывать предметы. Коул же отнимает амулет у ведьмы, но не наносит ей вреда. Но коварный Рейнор приходит к ведьме вслед за Коулом и убивает ее. Теперь все подумают, что это дело рук Коула. Фиби и Прю пытаются разыскать ведьму, но слишком поздно находят ее. В особняке Пайпер эксперементирует со своей новой силой, а Фиби и Прю выясняют у Лео, что амулет состоит из 2 половинок. Если эти половинки соединить, носитель их станет абсолютно неуязвимым. Но это свойство амулета не будет работать на силу Зла. Коул возвращается с половинкой амулета, и Рейнор посылает его за другой. Рейнор говорит ему, что в обмен на убийство ведьмы, он отдаст ему душу его отца. Коул отправляется к Фиби и просит помочь ему до того, как он совершит убийство. Сестры находят ведьму, у которой находится вторая половинка амулета, и защищают ее от Коула и еще одного Демона Братства. Они приводят ведьму к себе домой, и она помогает Фиби сделать зелье, о котором ее просил Коул. В это время в особняке появляется Коул и его отправляют на чердак. Там же появляется Рейнор. Он баррикадирует дверь, не давая сестрам пройти туда. Рейнор магическим образом заставляет Коула убить ведьму. Фиби наблюдает за происходящим в щелку двери. Рейнор затем исчезает, Прю удается открыть дверь, а Фиби говорит Коулу, что он предпочел Зло, и она его больше не любит. Затем Фиби разбивает зелье, которое она приготовила для Коула. Коул в отчаяньи исчезает и убивает Рейнора за то, что тот убил любовь Фиби. Умирая, Рейнор говорит, что он победил, и Коул теперь снова - злой и беспощадный демон Бальтозар.
- Фотогалерея к эпизоду
