Видение Фиби и информация о таинственном убийстве убеждает ее в том, что Бальтозар решил встать на путь Зла. Фиби сочиняет заклинание, чтобы вызвать Бальтозара и уничтожить его, но оно не срабатывает. Между тем Пайпер все пытается научиться применять свою новую силу. Прю обнаруживает, что таинственный убийца вовсе не Бальтозар, а демонша привидение, которая убивает людей, страдающих от невыносимой душевной боли, своим невыносимым криком. Сестры находят заклинание, которое позволяет им выследить привидение, но для того, чтобы оно сработало, его нужно выполнить надо одной из сестер. Прю предлагает попробовать заклинание на ней, но оно рабатывает странным образом, и она превращается в собаку. Собака и сестры начинают выслеживать привидение. Они находят привидение и сражаются с ней, но привидению удается убежать. Собака бежит за ней, но ее сбивает машина. Ее водитель отвозит собаку к ветеринару. Потеряв собаку, Фиби и Пайпер отправляются домой. В особняке Фиби идет на чердак и начинает плакать, потому что она все еще любит Коула, но не может простить ему убийства ведьмы. Лео рассказывает Пайпер, что на самом деле привидение - это бывшая ведьма, которая очень много страдала и в итоге превратилась в чудовище. Но самое ужасное заключается в том, что привидение может превратить других ведьм в себе подобных. В этот самый момент демонша влетает в окно чердака и накидывается на плачущую Фиби. Пайпер уничтожает привидение, но слишком поздно. Фиби сама превращается в привидение у исчезает. Лео говорит Пайпер, что они должны найти Фиби до того, как она кого-нибудь убьет, иначе она останется привидением навеки. Пайпер понимает, что единственный способ спасти Фиби - это вызвать Коула и заставить его признаться ей в том, что он все еще любит ее, попросив у нее прощение. Только так можно утихомирить боль Фиби. Коул хочет сделать то, о чем его просит Пайпер, но неожиданно привидение/Фиби влетает в окно и нападает на Коула. Ему, защищаясь, приходится превратиться в Бальтозара, и между ними разгорается битва не на жизнь, а на смерть. Когда Коул говорит привидению/Фиби, что он не может убить её, что он всё ешё любит её, Фиби возвращается в свое нормальное обличье. Коул объясняет ей, что Рейнор с помощью волшебства заставил его убить ведьму. В это время собака возвращается домой и вновь превращается в Прю. Позже, в клубе P3, Фиби признается Пайпер, что она совершила ошибку, поставив крест на своей любви к Коулу. И что теперь она понимает. что единственный человек, который может спасти Коула, это она - Фиби.
- Фотогалерея к эпизоду
