Сестры приготавливают зелье против Бальтозара. Остаётся только вызвать его, чтобы убить и покончить раз и навсегда с очень опасным противником. Но заклинание вызова Бальтозара перехватывает другой демон, охотящийся за беглыми демонами, а следовательно и за врагом сестёр. Вместе они находят Коула, и когда были почти готовы его убить, Бальтозар похищает Фиби и перемещается с ней на кладбище. Там демон в образе Коула признаётся в любви к младшей Холливелл... И когда погоня уже близко, Фиби решается на обман сестёр: она берёт пальто Коула, обливает его зельем... и получается, что она уничтожила Бальтозара. Демон жив, но он обещал своей возлюбленной, что больше не причинит вреда сестрам Холливелл...
- Фотогалерея к эпизоду
