Источник Зла нарушает старое соглашение между Добром и Злом, освобождая Пустоту, чтобы поглатить сначала силу Пайпер, а затем Пейдж. Фиби должна позволить Коулу помочь Зачарованным, хотя у неё и было предупреждение о том, что Коул погибнет спасая ей жизнь. Cёстрам кажется, что они побеждают Источника Зла - наконец-то они отомстили за смерть Прю... Но они и не подозревают, что он начал овладевать Коулом...