Спойлер 2:
  В этом эпизоде у Пайпер начинаются роды. В конце эпизода патрульный офицер, вызванный миссис Нобл стреляет из пистолета в Фиби. Истекая кровью, Фиби падает на мостовую. Оставшись одна, в этом странном и ужасном мире, Пейдж зовёт на помощь Лео.

Часть 2:
   Так или иначе, Фиби была излечена от огнестрельного ранения, которое она получила в конце 1 части. Мы также узнаем, что злые копии Зачарованных также застряли на земле "Смайли" (мир улыбок, где солнце никогда не садится). Пейдж и Фиби идут в больницу, чтобы найти Пайпер. Злые Зачарованные, так же пробуют найти их Злую Пайпер. Пайпер в больнице готова родить. Она любит желе, индейку и замороженный горох… это означает, что "нормальная" Пайпер превратилась в "смайли" Пайпер, когда миры переместились. Больница кажется жилищем осужденных или, по крайней мере, имеет странный способ решать проблемы: вы плохо говорите - отрезают язык, вы используете сотовый - лишаетесь одной руки и т.д. Сестры говорят Пайпер, что Вайет в опасности, но Демон Страха, работающий на директора Волшебной Школы, пробует "промыть мозги" Пайпер, внушая ей, что это ложь. Фиби и Пейдж сотрудничают с их Злыми копиями, чтобы вернуть нормальный мир. Лео должен заботиться о Гидеоне. Есть проблемы с родами Пайпер, и доктор не уверен, что всё пройдет хорошо... Фиби всё ещё кажется, что к ней не вернулись силы (но она может творить заклинания). Крис может появиться на свет уже в этом эпизоде.

Спойлер 2:
  
В начале эпизода Фиби и Пейдж отправляются в больницу, чтобы навестить Пайпер. Они всё ёщё в "мире", полном улыбок и счастья. Оказывается, многие пациенты больницы преступники и правонарушители. Позже мы узнаём, что эта реальность полна солнечного света, здесь даже солнце не садится. Медсестра в больнице, как и все люди этого мира, считает, что даже за мысли о темноте нужно расстреливать. Пайпер всё ещё мучается от боли, но, как и у всех остальных, на её лице стоит постоянная улыбка, и она полна радости. Оказывается, что санитару в этой больнице отрубили руку за использование мобильного телефона на территории больницы. Пайпер настолько беззаботна, что единственное, что её волнует, - это великолепный обед с горохом и индюшкой. Пейдж сообщает Пайпер, что Гидеон пытается убить Уайета. Пайпер не верит ей, говорит, что Гидеон Старейшина, он и мухи не обидит. В этот момент в палату входит доктор Роберт, лечащий доктор Пайпер, и у Пайпер начинаются схватки. Доктор требует, чтобы Пейдж и Фиби сейчас же ушли, или им отрубят ноги в наказание. Они уходят... Проходит какое-то время.

  Переключаясь снова на Фиби и Пейдж, мы понимаем, что сейчас разгар их разговора со своими злыми воплощениями, и, кажется, они пытаются с ними договориться. Во время разговора добрая Пейдж со злой Пейдж и добрая Фиби со злой Фиби произносят одни и те же фразы одновременно. Позже мы узнаём, что в мире "злых сестёр" Гидеон тоже охотится на Уайета. План заключается в том, чтобы сначала наложить заклинание на настоящую Пайпер, чтобы восстановить Силу Трёх, а потом переместить "злых сестёр" в реальный мир, чтобы нарушить баланс сил. В палате Пайпер доктор говорит ей, что у неё будут тяжёлые роды. Врач уходит, но тут появляется Барбас, при чём для Пайпер он невидим. Он вдалбливает в подсознание Зачарованной, что все слухи о Гидеоне полная чушь. В этот момент входят Пейдж и Пайпер, и Барбас исчезает. Сёстры снова говорят Пайпер об опасности, исходящей от "злого Старейшины". Пайпер им не верит...

  Гидеон и Барбас разговаривают, и Гидеон советует Демону Страха сосредоточиться на Лео, но не на Лео-Старейшине, а на Лео-отце, чтобы прочитать все его подсознательные страхи...