Тёмный хранитель по имени Дэмин (Едуардо Баллерини), случайно посылает Лео и Пайпер в призрачную лощину, заставив Фиби и Пейдж подумать, что они мертвы. В тайне от всех, Гидеон (Гилдарт Джэксон) заключает сделку с Тёмным хранителем, чтобы избавиться от Лео. Тем временем, Крис начинает исчезать и рассказывает сёстрам, что Лео и Пайпер должны возродить свои чувства до полуночи, в противном случае он исчезнет навсегда.
