В это время в одном из параллельных миров человек лет сорока отворяет огромную деревянную дверь и умилённо наблюдает за Зачарованными, суетящимися дома, как вдруг за его спиной появляется ужасный жеребец - это знаменитый Всадник без головы. Он отрубает мужчине голову. Дверь таинственным образом закрывается... Но отрубленная голова продолжает разговаривать. Далее мы узнаём, что человека, наблюдавшего за Зачарованными, зовут Зигмунд, и он обучается в Школе Магии, куда он обратился за помощью, именно поэтому он ещё жив. Зигмунд также знаком с Лео.

  Сёстры соглашаются помочь ему. Лео решает оставить Криса присматривать за Уайетом на время нового приключения, но Пайпер одержима идеей, что проводя с Уайетом столько времени, Крис пытается манипулировать Зачарованными. Лео успокаивает её, что хранитель из будущего всего лишь защищает их сына. Зачарованные сёстры, Лео и голова Зигмунда отправляются в Школу Магии, где им надо найти Старейшину по имени Гедеон (бывшего наставника Лео), который послал Зигмунда найти Лео и сестёр Холливел. Проходя по коридорам Школы, Зачарованные видят учеников, использующих магию во всех её проявлениях. Найдя Гедеона, они узнают, что кто-то решил повеселиться и прочитал заклинание, чтобы день сделать ночью, и это породило тьму и ужас, а Всадник без головы теперь охотится за учителями Школы Магии. Фиби видит волка, который может помочь ей овладеть новой силой эмпата, а Пейдж тем временем ищет, того, кто стоит за всем этим безобразием, ведь Всадник уже бродит по городу в поисках новых жертв. Крис покидает поместье в надежде помочь Зачарованным...