Фиби и Пейдж, при помощи магического кристалла, пытаются найти Дымовых демонов. Эти демоны отправляются в церковь, чтобы убить священника, но их останавливают две обворожительные Охотницы (горячие, сильные, сексапильные, в кожаных одеяниях и масках). Девушки приказывают священнику уходить и предоставить убийц им. У Дымовых демонов нет никаких шансов против Охотниц, которые расправляются с ними в два счёта. Зелья, которые девушки использовали против демонов, им кто-то дал, и этот кто-то знал, что Охотницам придётся иметь дело с Зачарованными. В этот момент Пейдж и Фиби переносятся в эту церковь. Во время схватки Пейдж легко использует свои силы, а вот Фиби нет... Она не может левитировать. Сёстры уничтожают одну из охотниц, а вторая успевает сбежать. Охотницы это команда очень злых и очень привлекательных девушек, предводителем которых является некий Винсент. Они живут в пещерах, и комнаты в их логове повторяют очертания комнат особняка Зачарованных. Винсент посылает охотниц за демонами, чтобы те привлекли сестёр, но не убивали их... Он говорит, что единственная цель его жизни Пейдж, он любит её, и хочет даровать ей независимость и силы. Обаятельный молодой человек соблазняет Пейдж и предлагает ей магическую жизнь без всяких демонов, но хочет ли она этого сама? Пайпер уже на восьмом месяце беременности, и она вместе с Уайеттом отправляется в "Магическую Школу" к Зигмунду, чтобы тот дал ей магические книги. Лео помогает Пайпер прочитать их. Он также поможет Фиби с зельями и заклинаниями. Мистер Совершенство (Mr. Right) появится в этом эпизоде, но не ясно, как и зачем его воскресили, но он точно сможет помочь ребятам разобраться с отношениями Пейдж и Винсента. Крис на некоторое время оказывается в заточении. Лео попытается уговорить Деррила освободить Криса из тюрьмы, так как без его помощи Зачарованные не смогут избавить Пейдж от назойливого обожателя. Но Деррил помогать и не собирается. Кажется, Лео знает о Крисе, или хотя бы догадывается, что у Пайпер будет мальчик, так как между делом он произносит: "Как там мои сыновья?".
Фиби и Пейдж также пытаются освободить Криса из тюрьмы. Деррил говорит, что он не собирается помогать им, так как это может плохо кончится для него. Фиби решает спасать Криса своими силами. Деррил повторяет, что своими действиями Зачарованные могут раскрыть тайну магии, и покрывать он их больше не будет. Лео старается освободить Криса. Фиби становится Охотницей, чтобы спасти Пейдж.
