Одержимость Лео, измученного переживаниями из-за потери сына Криса и ненавистью к Барбасу, ещё более усиливается благодаря Фиби и Пейдж, пригласивших Лео и Пайпер посетить индусскую свадьбу, на которой они неожиданно получают силы Высших индийских Богов-любовников - Шакти, Богини Созидания, и Шивы, Бога Разрушения. Для спасения вселенной от разрушения Фиби и Пайпер должны всячески препятствовать любовным отношениям Пайпер и Лео. Тем временем одержимость Лео настолько затуманила его разум, что Барбас обманным путем вынуждает его убить одного из Старейшин. В свете всех этих событий, Фиби решает взять творческий отпуск и с огромным удивлением узнает, что её будет заменять парень, Лесли "Лэс" Сент Клэр (Ник Лише), появившийся благодаря её собственному заклинанию, испробованному на Пайпер и Лео. Тем временем Пейдж решает бороться за то, чтобы Магическую Школу не закрыли.
