Спойлер 1:
  Пайпер озабочена тем, что Старейшины могут наказать Лео за то, что он присоединился к Аватарам. Броди вполне возможно появится в этом эпизоде, по крайней мере, мы узнаем о его новом стиле жизни. Пейдж с головой ушла в работу вместо того, чтобы разобраться в своих чувствах. Потенциально новый преподаватель Дрейк Робин приезжает в Магическую Школу. Он хочет преподавать литературу, причем на это место претендует также и библиотекарь мисс Донаван. Дрейк создаёт впечатление действительно квалифицированного педагога, несмотря на то, что все его документы самое большее годичной давности... Почему? Потому что он был демоном, а теперь стал человеком, но со своими прежними способностями. Однако чтобы стать человеком он заключил договор с колдуном - он не должен использовать свои силы в течение года, иначе они перейдут к волшебнику, а он сам умрет. Сможет ли он выполнить это условие сделки, особенно когда колдун поймет, что ему необходимы силы Дрейка в борьбе с Занку за власть над Подземным миром. Пайпер и Лео украшают клуб P3 для празднования Дня Святого Валентина. Также в этом эпизоде появятся муза, Уайет, Крис и Моррис.