В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплен, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди сомневается в добрых намерениях Аватаров и призывает Старейшин на помощь, но вместо этого его похищает Занку. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира - они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж, чтобы привлечь и убить Аватара. Однако Броди платит высокую цену за свои действия. Брайан Краузе также снимался в этом эпизоде.
