Дрю Фуллер возвращается к Зачарованным! Агент Броди (приглашенная звезда Керр Смит) просит Пейдж помочь ему расследовать таинственную череду несчастных случаев. Выясняется, что демон Сарпедон (приглашенная звезда Нейл Хопкинс) захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защититься себя от угрозы Новой Силы. Тем временем, Пайпер и Фиби убеждают Лео отправится на поиск демона, лицо которого всё время мерещится Лео. Во время этих поисков Лео находит помощь в лице своего сына Криса (приглашенная звезда Дрю Фуллер). Поиски Лео прекращаются, когда он обнаруживает Пайпер и Фиби убитыми Сарпедоном. Аватары, как часть Новой Силы, предлагают вернуть их к жизни, если Лео примкнет к ним по доброй воле. 'The Donnas' выступят в 'P3'.
