Аватары настаивают на том, чтобы Лео защитил Провидицу (приглашенная звезда Каризма Карпентер, "Ангел"), потому что она знает то, что поможет им уничтожить демонов. Провидица разделяет с Фиби видение о будущем, в котором нет никаких демонов, давая сестрам понять, что Аватары могут быть хорошими и что Лео может стать одним из них. Тем временем, чтобы остановить Провидицу демоны освобождают Занку - самого мощного демона подземного мира. Агент Броди (приглашенная звезда Керр Смит) разделяет с Пейдж свою самую "страшную" тайну, что ещё больше сближает их. Фиби и Деррил начинают подозрительно относится к Агенту Броди.
